Международные облигации АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» получили листинг на Казахстанской фондовой бирже. Речь идет о двух выпусках общим объемом 250 млрд тенге, что усиливает позиции холдинга на внутреннем долговом рынке, передает Tizgin.kz.
Решением правления Казахстанская фондовая биржа от 26 марта 2026 года международные облигации «Байтерека» включены в официальный список основной площадки по категории «облигации». Решение вступило в силу 2 апреля.
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКОВ
В листинг вошли два выпуска евробондов:
- XS3329272481 (BTRKe4) — объем 150 млрд тенге, срок обращения с 2 апреля 2026 года по 2 апреля 2029 года;
- XS3329277019 (BTRKe5) — объем 100 млрд тенге, срок обращения с 2 апреля 2026 года по 2 апреля 2031 года.
Оба инструмента предусматривают полугодовой купон с доходностью 16,95 % годовых по базе 30/360. Таким образом, «Байтерек» фактически фиксирует относительно высокий уровень доходности, отражающий текущие условия денежного рынка и стоимость фондирования в тенге.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РЫНКА
Размещение бумаг квазигосударственного холдинга такого масштаба усиливает ликвидность долгового рынка Казахстана и формирует ориентир по ставкам для других эмитентов. Ставка на уровне 16,95 % годовых демонстрирует, что рынок по-прежнему закладывает премию за инфляционные ожидания и стоимость ресурсов, несмотря на постепенную стабилизацию макроэкономической среды. ключение в официальный список KASE также повышает прозрачность и инвестиционную привлекательность бумаг, открывая доступ более широкому кругу институциональных инвесторов.
Финансовым консультантом сделки выступило Halyk Finance – один из ключевых игроков на рынке инвестиционно-банковских услуг в Казахстане. Участие консультанта такого уровня традиционно свидетельствует о структурированном подходе к размещению и повышает доверие со стороны инвесторов.
