О том, что Казахстан темир жолы планирует привлечь облигации на сумму $1 млрд, первым сообщило агентство Bloomberg. Решение совета директоров подтвердило эту информацию, сообщает Tizgin.kz.
Заем в размере $1 млрд планируется привлечь в форме еврооблигаций. Бумаги будут размещены как на внешних, так и на внутренних рынках (KASE и Astana International Exchange).
Долг может быть структурирован в два транша. Первый транш – до $500 млн со сроком обращения до 5 лет, второй – со сроком до 10 лет.
В решении совета отмечается, что облигации будут оформлены в соответствии с правом Англии и Уэльса.
В качестве обеспечения по займу выступят активы дочерних структур национальной компании – «Казтемиртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки». Залог полностью покрывает основной долг и вознаграждение, ставка комиссии составляет 0%.
В документе указано, что средства, привлечённые через облигации, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов.
Накануне компания Teniz Capital Investment Banking сообщила, что уже завтра начнётся приём заявок на данные еврооблигации через KASE и AIX.
Согласно финансовой отчётности национальной компании, в 2024 году общий долг предприятия составлял 2,65 трлн тенге. В первой половине 2025 года этот показатель вырос до 2,95 трлн тенге. Таким образом, долговая нагрузка КТЖ за три года приблизилась к 3 трлн тенге.
Осенью прошлого года компания заключила соглашение с Wabtec на поставку и обслуживание 300 грузовых локомотивов. Для реализации проекта, рассчитанного до 2034 года, потребуется инвестировать $4,2 млрд (около 2 трлн тенге). Кроме того, был подписан мандатный договор с Citibank о привлечении финансирования в размере $1,6 млрд.
Напомним, что в прошлом году глава национальной компании Талгат Алдыбергенов заявлял, что КТЖ обслуживает все свои обязательства, а вопрос распределения бонусов находится в компетенции совета директоров. Тогда он отметил: «У КТЖ есть долг в размере 3,2 трлн тенге. Однако национальная компания выполняет свои обязательства. Проще говоря, наших доходов достаточно, чтобы своевременно покрывать расходы».
