Национальная компания Қазақстан темір жолы (КТЖ) планирует выйти на международные рынки капитала с размещением долларовых еврооблигаций. Об этом сообщил инвестбанк Teniz Capital Investment Banking в своем закрытом Telegram-канале.
По информации источника, Teniz Capital получил мандат на организацию размещения еврооблигаций сроком обращения 5 и 10 лет. Сделка пройдет при участии крупнейших международных финансовых институтов.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступят Citigroup, J.P. Morgan и Société Générale. В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров задействованы Abu Dhabi Commercial Bank, Deutsche Bank, Oman Investment Bank и Standard Chartered.
Лид-менеджерами по Казахстану назначены Teniz Capital Investment Banking и Freedom Broker.
Отмечается, что сегодня в 18:00 по времени Астаны состоится конференц-звонок с инвесторами. Ожидается, что после него компания приступит к размещению долларовых еврооблигаций в формате RegS/Rule 144A. Предполагается, что бумаги будут иметь инвестиционный рейтинг и станут частью новой программы глобальных среднесрочных нот КТЖ общим объемом до $3 млрд. Итоговые параметры сделки будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
Таким образом, КТЖ продолжает активную работу на международных рынках капитала, привлекая долгосрочное финансирование для реализации своих инвестиционных проектов.
